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Investir au Canada - JEUX NUMÉRIQUES

SECTEUR CANADIEN DES JEUX NUMÉRIQUES

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS RÉALISÉS AU CANADA

De 2007 à 2009, l’entreprise californienne Activision a agrandi ses studios Beenox au Québec, créant du même coup plusieurs centaines d’emplois et un centre de formation.
Longtail Studios de New York poursuit son expansion au Canada. Elle a ouvert un nouveau studio en 2008 à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).
Au Québec, la société française Ubisoft Entertainment SA a agrandi ses installations montréalaises en 2007 (environ 1 000 nouveaux emplois).
L’entreprise britannique Eidos Interactive Ltd a ouvert un nouveau studio à Montréal en 2007, une décision qui a mené à la création de 350 emplois.

PRINCIPAUX ÉDITEURS PRÉSENTS AU CANADA

Activision Blizzard
Electronic Arts
Eidos Interactive
Koei
THQ
Ubisoft Entertainment

PRINCIPALES ENTREPRISES CANADIENNES

Artificial Mind & Movement
Artifact Software
Beenox
Bioware
Digital Extremes
HB Studio
New Horizon Interactive
Other Ocean Interactive
Project Whitecard
Radical Entertainment
Relic Entertainment
Silicon Knights

Certains des plus grands noms de l’industrie des jeux vidéo sont implantés en terre canadienne. Si Activision, Disney, Eidos, Electronic Arts (EA), Koei, Microsoft Games, THQ et Ubisoft ont ouvert boutique au Canada, c’est pour d’excellentes raisons.

Le Canada compte plus de 500 entreprises échelonnées tout au long de la chaîne de valeur associée à ce secteur, depuis les fabricants de matériel, d’outils de développement et d’éléments de facilitation jusqu’aux services de soutien, aux développeurs et aux éditeurs. En 2008, les 250 producteurs de jeux employaient quelque 14 000 personnes et généraient un chiffre d’affaires de 2,2 milliards de dollars [Note 1].

Les entreprises du secteur des médias numériques choisissent le Canada à cause de sa qualité de vie, de ses crédits à la production et de la créativité de ses professionnels. Elles embauchent des travailleurs hautement qualifiés issus d’établissements canadiens réputés, tels le Centre for Digital Media, l’Université Simon Fraser, l’Université de Colombie-Britannique, les collèges Sheridan, Seneca et Centennial, le cégep de Matane, l’Université de Sherbrooke, le Centre national d’animation et de design (NAD) et l’Université du Nouveau-Brunswick.

Capacité concurrentielle

Les développeurs et éditeurs établis au Canada créent, pour toutes les plates-formes informatiques, des jeux qui se sont vu attribuer de nombreux prix.

Jeux pour console – Parmi les produits conçus au Canada qui figurent au premier rang dans cette catégorie, mentionnons Too Human (Silicon Knights), Unreal Tournament (Digital Extremes), Crash of the Titans (Radical Entertainment / Activision Blizzard), Neverwinter Nights (BioWare / EA), Super Mario Strikers (Next Level Games) et Bee Movie (Beenox / Activision).

Jeux en ligne – Des studios canadiens sont sortis des jeux en ligne populaires, dont Warhammer (Relic / THQ), Club Penguin (New Horizon Interactive / Disney Interactive), NHL 09 SPORTSTM (HB Studios), Need for Speed (EA) et Assassin’s Creed (Ubisoft).

Jeux pour appareils mobiles – Un certain nombre de développeurs établis au Canada travaillent sur ce créneau. On leur doit par exemple Emily Yeung (Marblemedia), Spiderman: Friend or Foe (Artificial Mind & Movement) et Super Monkey Ball (Other Ocean Interactive).

Jeux de détente – Ce marché croît rapidement et les entreprises canadiennes y sont fort actives. À côté du jeu Sally’s Salon de Games Café, on peut citer par exemple les jouets et le site Internet Webkinz de Ganz.

Le Canada a en outre développé un niveau élevé de spécialisation dans le secteur des jeux dits sérieux, qui se servent de la technologie inspirée des jeux à des fins de formation ou de simulation. CMLabs et la BFC Gagetown créent des jeux de simulation à usage militaire, tandis que Coole Immersive, Artifact Software et Xpan Interactive sont spécialisés dans la formation professionnelle. Les sociétés Spongelab Interactive et Project Whitecard ont mis au point des jeux mathématiques et scientifiques.

Parmi les autres maillons de la chaîne de valeur établis au Canada, on relève des producteurs d’outils de développement comme Soft/image (Autodesk) et XYZ RGB, des spécialistes en effets de mouvement comme D-BOX, GestureTek Technologies et Mgestyk Technologies, et des développeurs d’intergiciels multijoueurs comme Quazal Technologies. En ce qui concerne le matériel, le Canada fabrique des puces graphiques ATI (AMD), des manettes de jeu (Quanser) et des systèmes d’/imagerie tridimensionnelle (Arius3D). Les outils et services d’appoint sont également bien représentés, notamment dans les domaines de l’animation (Side Effects, Toon Boom), des effets visuels (Rainmaker), des tests (Bug-Tracker, Enzyme), de l’adaptation aux langues étrangères (Babel) et de la portabilité interplate-forme (TransGaming).

Sauf indication contraire, les valeurs monétaires sont exprimées en dollars canadiens.

PRINCIPAUX PÔLES D’ACTIVITÉS CANADIENS

Colombie-Britannique

Forte de plus de 1 000 entreprises employant quelque 15 000 personnes et réalisant un chiffre d’affaires annuel dépassant 2 milliards de dollars, l’industrie des médias et des jeux numériques de cette région compte parmi les plus dynamiques de la planète. Vancouver est un important centre de création de jeux vidéos de pointe, attirant des chefs de file comme Electronic Arts, Radical Entertainment (acquise par Activision Blizzard) et Relic Entertainment (qui appartient aujourd’hui à THQ Inc).

Manitoba

Le technopôle des médias numériques de Winnipeg est en pleine croissance. On y dénombre environ 125 entreprises spécialisées dans les jeux et les médias numériques interactifs. Ces trois dernières années, le chiffre d’affaires de l’industrie manitobaine du jeu vidéo s’est accru de 850 %. Cela tient d’une part à des mesures incitatives, tel le « Crédit d’impôt pour les médias numériques interactifs du Manitoba.» (crédit d’impôt remboursable portant sur 40 % des dépenses déductibles associées à la production de médias numériques) et, d’autre part, au financement disponible dans le cadre d’un fonds sectoriel spécialisé. L’industrie bénéficie également de programmes de formation de très haut niveau offerts par l’Université du Manitoba et le Red River College, qui préparent de futurs travailleurs à déployer leurs talents dans tous les domaines de l’univers numérique, ainsi que de la présence de pépinières d’entreprises comme Fortune Cat Games Studio et l’Eureka Project animé par Smartpark, un parc de recherche technologique rattaché à l’Université du Manitoba.

Alberta

On trouve à Edmonton de nombreux chefs de file de l’industrie des jeux, dont BioWare (aujourd’hui rattaché à Electronic Arts), une entreprise de renommée mondiale dans le secteur du divertissement électronique, et XGen, qui conçoit et édite des jeux au format Flash. L’Alberta compte également des entreprises et des instituts de recherche qui ont fait leurs preuves dans le domaine des jeux sérieux.

Île-du-Prince-Édouard

Charlottetown commence à se faire une place dans le développement des jeux, grâce surtout à Gameplan, la stratégie gouvernementale visant cette industrie. Partie de rien dans ce domaine, l’Île-du-Prince-Édouard héberge aujourd’hui, après seulement trois ans, Other Ocean Interactive, Bight Games, Telos Productions et Longtail Studios. La province offre un attrayant programme de réduction des charges salariales pour les développeurs, et elle a récemment mis en place de nouveaux programmes de formation postsecondaire afin de pouvoir combler la demande future en travailleurs qualifiés. On y trouve aussi un programme de formation extrascolaire à l’intention des étudiants du niveau secondaire (Game Force) et un programme d’incubation estival ouvert aux nouveaux diplômés en informatique (GameGarage).

Nouvelle-Écosse

Parmi les entreprises de premier plan établies à Halifax, on peut nommer HB Studios, spécialisée dans la production de jeux vidéo pour ordinateur ou pour console, à la fois spectaculaires et stimulants, et Huminah Huminah Interactive, qui se consacre aux jeux de détente au format Flash ou en 3D. Le crédit d’impôt pour les produits multimédias numériques offerts par cette province – un crédit remboursable qui s’applique aux coûts directement liés à la création de ces produits – représente un incitatif important pour les investisseurs.

Québec

Montréal devient rapidement l’une des villes les plus attrayantes au monde pour la création d’entreprises de développement de jeux et pour celles qui veulent étendre leurs activités. Ce secteur, qui a connu une croissance de plus de 400 % depuis cinq ans, compte plus de 5 000 personnes employées dans des entreprises de pointe comme Ubisoft, Eidos Interactive, Electronic Arts et Activision. Plusieurs studios de production qui ont le vent en poupe ont également élu domicile au Québec (Artificial Mind & Movement et Sarbakan, par exemple). Le gouvernement du Québec a instauré un programme très avantageux de crédits d’impôt remboursables visant jusqu’à 37,5 % des frais de personnel associés à la production multimédias. Les entreprises de ce secteur peuvent donc compter sur des coûts d’exploitation peu élevés et sur des incitatifs financiers adaptés à leurs besoins.

Ontario

L’industrie ontarienne des médias numériques génère annuellement des revenus de plus d’un milliard de dollars, incitant des chefs de file mondiaux comme Capcom ou Koei à y investir. Plus de 124 programmes de formation à la création de jeux numériques sont offerts dans les établissements d’enseignement de calibre mondial que possède l’Ontario, une province réputée à travers le monde pour ses artistes, ses concepteurs, ses animateurs-graphistes et ses programmeurs. Grâce à une politique de crédits d’impôt pour R-D et d’incitatifs à la production de médias numériques, les entreprises peuvent y bénéficier d’une réduction des coûts de production de plus de 60 %.

ÉTUDE COMPARATIVE DES PÔLES D’INVESTISSEMENT

MÉTHODOLOGIE

L’étude cherche à évaluer la compétitivité de divers pôles d’activités canadiens par rapport à celle de pôles concurrents à l’étranger. Adoptant le point de vue de l’investisseur, l’étude se sert d’un projet type – en l’occurrence, la mise au point de jeux numériques et de produits multimédia (voir le profil du projet type à la page 5) – pour examiner les critères auxquels font appel les entrepreneurs au moment de choisir la destination éventuelle de leurs investissements à l’étranger.

L’analyse comparative a été menée par IBM-Plant Location International (IBM-PLI), un cabinet de services-conseils de grande renommée, spécialisé dans la sélection de lieux. IBM-PLI a effectué une comparaison objective des coûts et des critères de qualité rattachés à l’implantation dans divers marchés, adoptant une approche semblable à celle qu’emploient les investisseurs lorsqu’ils évaluent les mérites respectifs de divers projets d’investissement. L’étude se sert d’un éventail de 250 à 300 indicateurs financiers et qualitatifs dans l’analyse de chacun des sous-secteurs de l’industrie considérée.

Pour quantifier les éléments de qualité rattachés à chacun des marchés envisagés, IBM-PLI a recueilli auprès de diverses sources des données relatives aux différents sous-facteurs regroupés dans les catégories qui figurent dans le tableau sur le contexte opérationnel (page 5). Les données retenues pour l’analyse qualitative ont été converties en scores quantitatifs comparables (variant de 0 à 10) pour chaque catégorie et chaque sous-facteur au moyen d’une méthode pondérée. Un coefficient de pondération a été attribué à chaque catégorie et à chaque sous-facteur de localisation afin d’établir l’importance relative accordée à chacun d’entre eux lors du choix de la destination de l’investissement. Ces coefficients, qui varient d’un sous-secteur à l’autre, sont établis en fonction de l’expérience acquise par IBM-PLI dans le cadre de projets visant à aider ses clients à prendre des décisions d’investissement stratégiques.

Une analyse financière de haut niveau a également été effectuée afin de prendre en compte, pour chaque profil de projet représentatif, les principaux coûts d’exploitation propres aux divers emplacements considérés. Les coûts d’exploitation projetés ont été calculés et actualisés sur une période de 10 ans en tenant compte des taux d’inflation projetés, afin de déterminer leur valeur actualisée nette.

analyse comparative des coûts et des aspects qualitatifs rattachés à divers marchés d’investissement

PROFIL D’UN PROJET TYPE

DESCRIPTION GÉNÉRALE DES ACTIVITÉS

Développement de jeux numériques et multimédias

FACTEURS CLÉS

Présence d’un personnel chevronné possédant des connaissances spécifiques à l’industrie, et d’un effectif composé de diplomés spécialisés
Accès à la recherche et à la technologie (universités, incubateurs, financement R-D, etc)

ANALYSE DES COÛTS D’EXPLOITATION HYPOTHÈSES POUR L’ANALYSE DES COÛTS

MAIN-D’ŒUVRE

(EFFECTIF = 28)
Programmeurs : 10
Animateurs : 6
Producteurs : 2
Artistes : 2
Concepteurs : 2
Chefs d’équipe : 3
Testeurs : 2
Concepteurs de niveaux : 1

IMMOBILIER

Bâtiment : 25 000 pieds carrés (2 322 m²)

CONTEXTE OPÉRATIONNEL


CONTEXTE COMMERCIAL » 10 %*	Respect des règlements sur la confidentialité, la sécurité de l’information et les droits de propriété intellectuelle Accès à des soutiens et incitatifs financiers Appui des administration locales et des organismes de développement Procédures pour établir une nouvelle entreprise Stabilité économique et financière Stabilité politique
POSSIBILITÉS LOCALES DE RECRUTEMENT DE TRAVAILLEURS QUALIFIÉS» 30 %*	Présence de travailleurs expérimentés dans le domaine des jeux Présence d’une population étudiante Resserrement général du marché du travail (chômage) Taille globale du bassin de main-d’œuvre
DENSITÉ DE L’INDUSTRIE, PRÉSENCE D’UN PÔLE D’ACTIVITÉS » 20 %*	Présence d’une base industrielle Importance de la R-D
SOUPLESSE DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DES RÈGLEMENTS » 5 %*	Souplesse des modes d’embauche et de mise à pied Relations industrielles, attitude des syndicats Réglementation du temps de travail Permis de travail
INFRASTRUCTURES ET COMMUNICATIONS » 10 %*	Accès par voie aérienne Qualité et fiabilité des TI et des télécommunications Fiabilité de l’alimentation en électricité Réseau routier et fluidité de la circulation Transport en commun
IMMOBILIER » 10 %*	Disponibilité des espaces de bureau
CADRE DE VIE » 15 %*	Attrait pour les jeunes recrues internationales Attrait pour les travailleurs expatriés Coût de la vie

*Coefficient de pondération attribué à la catégorie considérée. Les éléments compris dans chaque catégorie sont énumérés par ordre d’importance.

LA PROPOSITION DE VALEUR DU CANADA

Dans le domaine du multimédia, on trouve au Canada des pôles d’activités florissants et de vastes bassins de travailleurs possédant les compétences spécialisées requises pour concevoir des logiciels de jeu et d’autres produits connexes.

L’excellente qualité de vie et le coût de la vie très abordable font du Canada une destination de choix pour les créateurs talentueux dont dépend la réussite des entreprises de ce secteur.

ÉVALUATION DES COÛTS D’EXPLOITATION*

Des coûts d’exploitation avantageux

Des villes comme Charlottetown, Winnipeg, Halifax, Victoria, Montréal et Edmonton offrent aux investisseurs d’excellentes conditions de coût pour le développement des jeux en Amérique du Nord. Si les coûts sont plus élevés à Vancouver et à Toronto, ces deux villes restent néanmoins beaucoup plus attrayantes à cet égard que la plupart de leurs concurrentes américaines ou européennes.