Investir au Canada - AUTOMOBILE

SECTEUR CANADIEN DE L’AUTOMOBILE

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS RÉALISÉS AU CANADA

• Toyota a ouvert en 2008, à Woodstock, en Ontario, une usine d’assemblage de véhicules d’une valeur de 1,1 milliard de dollars, créant ainsi 1 200 nouveaux emplois.
• En 2008, Honda a ouvert, à Alliston, en Ontario, une usine de fabrication de moteurs d’une valeur de 154 millions de dollars.
• Ford a annoncé, en 2008, un investissement de 730 millions de dollars afin de mettre à niveau son usine de fabrication de moteurs et d’établir à Windson, en Ontario, un centre de R-D sophistiqué sur le groupe propulseur.
• Takagi Manufacturing a créé en Ontario près de 100 nouveaux emplois en y ouvrant une usine d’emboutissage en 2007.
• En 2007, Denso a investi 64 millions de dollars afin d’agrandir son usine de fabrication de pièces automobiles à Guelph, en Ontario.
• Toyota Boshoku a investi 87 millions de dollars pour ouvrir en Ontario une nouvelle usine de fabrication de sièges et de garnitures intérieures.
• Aisin Seiki a ouvert sa deuxième usine de fabrication de pièces automobiles en Ontario, créant ainsi 100 nouveaux emplois.
• Toujours en Ontario, Hino Motors a ouvert une usine de montage de camions diesel à Woodstock, créant 45 nouveaux emplois.

PRINCIPALES MULTINATIONALES INVESTISSANT AU CANADA

• CAMI Automotive Inc. (GM-Suzuki)
• Chrysler Canada Inc.
• Continental AG (ex-Siemens VDO)
• Denso Corporation
• Ford du Canada Ltée
• General Motors du Canada Ltée
• Honda Canada Inc.
• Johnson Controls Inc.
• Linamar Corporation
• Magna International Inc.
• Martinrea International Inc.
• PACCAR du Canada Ltée
• Toyota Canada Inc.
• TRW Inc.

Au Canada, l’industrie automobile est le plus important secteur manufacturier. On y produit 16,7 % des véhicules fabriqués en Amérique du Nord, soit 2,6 millions de véhicules [Note 1]. Le Canada est aussi le troisième plus grand exportateur mondial de produits automobiles, après le Japon et les États-Unis. Plus de 84 % des véhicules construits au Canada sont exportés. En 2007, le chiffre d’affaires total était de 96,7 milliards de dollars, alors que le montant des exportations s’établissait à 70,5 milliards de dollars [Note 2].

L’industrie automobile canadienne emploie 153 000 personnes et compte environ 1 300 établissements. Ces dix dernières années, le secteur manufacturier automobile a principalement attiré des investisseurs allemands, japonais et américains. Bien que la majorité des emplois et des investissements se trouvent en Ontario, les investisseurs étrangers se sont également intéressés au Québec et à la Colombie-Britannique.

Capacité concurrentielle

Recherche et développement (R-D) : En 2007, les entreprises en activité au Canada ont consacré 524 millions de dollars à la R-D dans le secteur de l’automobile. Les forces majeures du Canada dans les produits innovateurs liés à l’automobile se trouvent entre autres dans les domaines suivants : travail du métal, matériaux de pointe, techniques de conception, de visualisation et de fabrication avant-gardistes, technologies de l’information et des communications.

Le Canada possède des pôles de R-D constamment sur la brèche et offre de généreux crédits d’impôt à l’investissement et du financement aux constructeurs automobiles qui se lancent dans des projets de R-D. En plus de mener des projets de R-D indépendants, les entreprises privées nouent des partenariats avec les universités, les collèges et les centres de recherche publics canadiens afin d’effectuer des recherches concertées. Citons notamment le Réseau de centres d’excellence AUTO21, le Conseil national de recherches du Canada et les laboratoires de recherche sur les métaux et les matériaux de Ressources naturelles Canada.

Assemblage des véhicules : C’est au Canada qu’on trouve la deuxième, la troisième et la cinquième des usines de montage de véhicules légers les plus productives d’Amérique du Nord. Les usines de montage canadiennes se sont taillé une réputation mondiale pour leur qualité exceptionnelle et ont remporté divers prix :

• Depuis 1991, les usines de montage canadiennes ont remporté un tiers de tous les prix J.D. Power attribués en Amérique du Nord dans le domaine de la qualité.
• À cinq reprises au cours des sept dernières années, les usines canadiennes de Toyota et de General Motors (GM) ont été jugées les meilleures de l’hémisphère occidental par les auteurs de l’étude annuelle de J.D. Power sur la qualité des nouveaux modèles.

Le Canada est le troisième plus important exportateur mondial de produits automobiles, le montant de ses exportations s’établissant à 70,5 milliards de dollars en 2007.

Sauf indication contraire, les valeurs monétaires sont exprimées en dollars canadiens.

PRINCIPAUX PÔLES D’ACTIVITÉS CANADIENS

Ontario

Les usines d’assemblage et les fabricants de pièces du secteur de l’automobile procèdent à d’importants investissements qui font de l’Ontario l’un des meilleurs endroits au monde en matière de recherche, de conception, de développement et de production de véhicules ou de composants connexes. En fait, la valeur des livraisons de pièces automobiles provenant de l’Ontario a atteint 26,14 milliards de dollars en 2007, ou 94,6 % de l’ensemble de la production canadienne [Note 3]. Sur le plan de la qualité, deux usines de montage ontariennes se sont classées, en 2006, première et deuxième sur un total de 84 entreprises nord-américaines. En 2007, une usine de l’Ontario a également remporté la deuxième place.

Au cours des dix dernières années, les investissements annuels de capitaux dans la fabrication automobile ont atteint une moyenne de 3,5 milliards de dollars dans les pôles d’activités les plus dynamiques (Windsor, Oshawa, région de Waterloo, London et Toronto). Parmi les principales entreprises, mentionnons entre autres Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Toyota, Denso, Linamar, Magna et Michelin. En fait, la seule usine Toyota à produire des Lexus en dehors du Japon se trouve dans la région de Waterloo.

Sur le plan de la qualité et des coûts, la main-d’œuvre ontarienne se compare avantageusement aux meilleurs bassins mondiaux de travailleurs. Elle est régulièrement citée en tête du palmarès J.D. Power sur la qualité des nouveaux modèles et s’attire périodiquement les éloges des auteurs du Harbour Report sur la productivité. L’Ontario possède davantage d’ingénieurs qualifiés par habitant que n’importe lequel des pays du G7. Elle compte environ 135 000 travailleurs de l’automobile hautement qualifiés, dont 43 % ont suivi un enseignement postsecondaire. En moyenne, ils demeurent neuf ans au service du même employeur.

D’un bout à l’autre de la province, les chefs se file mondiaux de l’industrie collaborent avec plus de 150 universités, collèges et centres de recherche publics pour innover et accélérer l’application de nouveaux procédés. Contribuant à commercialiser les nouveaux produits, le Réseau de centres d’excellence AUTO21 (le plus vaste au Canada) et le Centre for Materials and Manufacturing, qui fait partie du réseau des Centres d’excellence de l’Ontario, établissent eux aussi des passerelles entre chercheurs et entreprises.

Québec

Le secteur automobile du Québec comprend plus de 250 entreprises et emploie quelque 15 000 personnes dans deux grands segments de marché : celui des pièces d’origine et celui des pièces de rechange et des accessoires (le marché dit secondaire).

La région métropolitaine de Montréal regroupe des sociétés de renommée mondiale, notamment Rio Tinto Alcan, Mecachrome et Raufoss Automobile Components Canada. Le grand savoir-faire acquis par Montréal dans le domaine des métaux légers lui procure un avantage commercial indéniable, qu’elle doit notamment à de grands centres de recherche à la fine pointe de la technologie, par exemple l’Institut des matériaux industriels (IMI), le Centre de recherche en plasturgie et en composites (CREPEC) de l’École Polytechnique et le Centre des composites Concordia de l’université du même nom.

ÉTUDE COMPARATIVE DES PÔLES D’INVESTISSEMENT

MÉTHODOLOGIE

L’étude cherche à évaluer la compétitivité de divers pôles d’activités canadiens par rapport à celle de pôles concurrents à l’étranger. Adoptant le point de vue de l’investisseur, l’étude se sert d’un projet type – en l’occurrence, la fabrication et l’assemblage de pièces d’automobile (voir le profil du projet type à la page 5) – pour examiner les critères auxquels font appel les entrepreneurs au moment de choisir la destination éventuelle de leurs investissements à l’étranger.

L’analyse comparative a été menée par IBM-Plant Location International (IBM-PLI), un cabinet de services-conseils de grande renommée, spécialisé dans la sélection de lieux. IBM-PLI a effectué une comparaison objective des coûts et des critères de qualité rattachés à l’implantation dans divers marchés, adoptant une approche semblable à celle qu’emploient les investisseurs lorsqu’ils évaluent les mérites respectifs de divers projets d’investissement. L’étude se sert d’un éventail de 250 à 300 indicateurs financiers et qualitatifs dans l’analyse de chacun des sous-secteurs de l’industrie considérée.

Pour quantifier les éléments de qualité rattachés à chacun des marchés envisagés, IBM-PLI a recueilli auprès de diverses sources des données relatives aux différents sous-facteurs regroupés dans les catégories qui figurent dans le tableau sur le contexte opérationnel (page 5). Les données retenues pour l’analyse qualitative ont été converties en scores quantitatifs comparables (variant de 0 à 10) pour chaque catégorie et chaque sous-facteur au moyen d’une méthode pondérée. Un coefficient de pondération a été attribué à chaque catégorie et à chaque sous-facteur de localisation afin d’établir l’importance relative accordée à chacun d’entre eux lors du choix de la destination de l’investissement. Ces coefficients, qui varient d’un sous-secteur à l’autre, sont établis en fonction de l’expérience acquise par IBM-PLI dans le cadre de projets visant à aider ses clients à prendre des décisions d’investissement stratégiques.

Une analyse financière de haut niveau a également été effectuée afin de prendre en compte, pour chaque profil de projet représentatif, les principaux coûts d’exploitation propres aux divers emplacements considérés. Les flux de trésorerie projetés ont été calculés et actualisés sur une période de 10 ans en tenant compte des taux d’inflation projetés, afin de déterminer leur valeur actualisée nette et d’évaluer la rentabilité du projet dans chacun des endroits considérés.

analyse comparative des coûts et des aspects qualitatifs rattachés à divers marchés d’investissement

PROFIL D’UN PROJET TYPE

CONTEXTE COMMERCIAL » 10 %*	Appui des administrations locales et des organismes de développement Procédures pour établir une nouvelle entreprise Accès à des soutiens et incitatifs financiers Stabilité économique et financière Stabilité politique
POSSIBILITÉS LOCALES DE RECRUTEMENT DE TRAVAILLEURS QUALIFIÉS » 25 %*	Présence de travailleurs d’expérience dans le secteur de l’automobile, y compris dans la fabrication Taille globale du bassin de main-d’œuvre Resserrement général du marché du travail (chômage) Présence d’une population étudiante
DENSITÉ DE L’INDUSTRIE, PRÉSENCE D’UN PÔLE D’ACTIVITÉS » 20 %*	Présence d’une base industrielle Proximité des marchés (accès à des clients et à des fournisseurs)
SOUPLESSE DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DES RÈGLEMENTS » 10 %*	Réglementation du temps de travail Souplesse des modes d’embauche et de mise à pied Relations industrielles et attitude des syndicats Permis de travail
INFRASTRUCTURES ET COMMUNICATIONS » 20 %*	Réseau routier et fluidité de la circulation Fiabilité de l’alimentation en Fiabilité de l’alimentation en électricité Qualité et fiabilité des TI et des télécommunications Voies Voies navigables et ports maritimes Transport en commun Accès par voie aérienne
IMMOBILIER » 10 %*	Disponibilité de grands sites industriels
CADRE DE VIE » 5 %*	Coût de la vie Attrait pour les jeunes recrues internationales Attrait pour les travailleurs expatriés

*Coefficient de pondération attribué à la catégorie considérée. Les éléments compris dans chaque catégorie sont énumérés par ordre d’importance.

LA PROPOSITION DE VALEUR DU CANADA

Dans le secteur automobile, le Canada joue un rôle de premier plan sur la scène mondiale. Les conditions avantageuses qu’offrent ses grands pôles d’activités du sud de l’Ontario et de Montréal sur le plan financier ainsi que le haut niveau de qualité qui les caractérise, font que les villes canadiennes devancent nombre de concurrentes nord-américaines et asiatiques.

Un meilleur rendement de vos investissements

Montréal, London, la région de Waterloo et Windsor sont parmi les pôles d’activités nord-américains les plus compétitifs. Le niveau de rentabilité y est supérieur à celui de tous les bassins comparables des États- Unis. Sur le plan qualitatif également, le Canada prédomine. Les pôles d’activités canadiens sont parmi les endroits les plus favorables au monde pour l’entreprise qui veut investir, prospérer et croître. Même si les villes mexicaines d’Aguascalientes, de Puebla et de Monterrey peuvent afficher des flux de trésorerie plus élevés, il ne faut cependant pas négliger les résultats de l’évaluation qualitative.

*Sauf indication contraire, les graphiques illustrent les cotes d’évaluation établies par IBM-PLI.

Des pôles vigoureux dotés d’une mine d’expertise

Sur le plan qualitatif, cinq agglomérations canadiennes se classent parmi les dix premières villes nord-américaines, ce qui confirme l’excellente réputation que le Canada s’est taillée parmi les constructeurs. La présence en Ontario de nombreux travailleurs chevronnés du secteur de la fabrication et de l’industrie automobile explique en bonne partie les cotes élevées obtenues sur le plan de la qualité par Toronto, Oshawa, Windsor et London. Montréal possède aussi un vaste bassin de personnes qualifiées dans lequel on peut puiser largement.

*Sauf indication contraire, les graphiques illustrent les cotes d’évaluation établies par IBM-PLI.

*Sauf indication contraire, les graphiques illustrent les cotes d’évaluation établies par IBM-PLI.

*Sauf indication contraire, les graphiques illustrent les cotes d’évaluation établies par IBM-PLI.

*Sauf indication contraire, les graphiques illustrent les cotes d’évaluation établies par IBM-PLI.

*Sauf indication contraire, les graphiques illustrent les cotes d’évaluation établies par IBM-PLI.

*Sauf indication contraire, les graphiques illustrent les cotes d’évaluation établies par IBM-PLI.

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www.investiraucanada.com/reseaumondial

Direction générale de l’investissement au Canada
Affaires étrangères et Commerce international Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) Canada K1N 1J1

Courrier électronique : investiraucanada@international.gc.ca
Internet : www.investiraucanada.com

No de catalogue : FR5-38/2-2009F-PDF
ISBN : 978-1-100-91687-3