Investir au Canada - AÉROSPATIALE

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SECTEUR CANADIEN DE L’AÉROSPATIALE

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS RÉALISÉS AU CANADA

• En 2009, Esterline/CMC Electronics a annoncé son intention d’investir, au cours des cinq prochaines années, près de 150 millions de dollars dans un projet de R-D au Québec.
• Boeing Technology Canada a élargi sa production au Manitoba et créé quelque 200 nouveaux emplois en 2008.
• Pratt & Whitney Canada a annoncé en 2008 son intention de consacrer, au cours des cinq prochaines années, plus de 500 millions de dollars à la mise sur pied d’un centre aérospatial au Québec. La société a également intensifié ses activités en Nouvelle-Écosse, où elle a investi 45 millions de dollars en 2008.
• Goodrich Aerospace, une entreprise de Caroline du Nord, a annoncé en 2007 le lancement d’un nouveau projet de R-D en Ontario, d’une valeur de 33,5 millions de dollars.

PRINCIPALES MULTINATIONALES INVESTISSANT AU CANADA

• Atlantis Aerospace
• Bell Helicopter
• Boeing Canada Technology
• Esterline/CMC Electronics
• Eurocopter
• GE Aviation
• Goodrich
• Honeywell
• Lockheed Martin Canada
• Magellan Aerospace
• Messier-Dowty
• Pratt & Whitney Canada
• Rolls-Royce
• StandardAero
• Thales

PRINCIPALES ENTREPRISES CANADIENNES

• Avcorp Industries
• Bombardier
• CAE Inc.
• Heroux-Devtek
• Magellan Aerospace Corp.

Avec une production mondiale d’aéronefs civils dont les dépenses devraient atteindre 910 milliards de dollars américains entre 2007 et 2016 [Note 1], le secteur mondial de l’aérospatiale est promis à une forte hausse. L’industrie aérospatiale canadienne, où l’on dénombre 400 entreprises et qui emploie 82 000 travailleurs hautement qualifiés, dispose des atouts voulus pour jouer un rôle de premier plan et répondre à la demande mondiale en pleine croissance.

En 2007, le secteur de l’aérospatiale du Canada se classait au 5^e rang mondial, le chiffre d’affaires des constructeurs civils s’établissant en effet à plus de 17,5 milliards de dollars. La même année, les investissements en recherche et développement (R-D) s’élevaient à 1,2 milliard de dollars, aérospatiale et défense confondues [Note 2].

Plus de 80 % de la production nationale est destinée à l’exportation. À ce titre, le Canada devance tous les autres pays. Depuis plusieurs années, ce sont les activités de fabrication qui assurent l’essentiel de la croissance du secteur, suivant ainsi la tendance mondiale au chapitre des investissements.

Capacité concurrentielle

Au sein de la chaîne de valeur mondiale, les entreprises canadiennes de l’aérospatiale se sont spécialisées dans un certain nombre de produits et de procédés industriels.

• Avions régionaux ou d’affaires : Établie au Canada, la société Bombardier est l’un des chefs de file du secteur des avions régionaux et des avions d’affaires. Le Bombardier CRJ, un avion de transport régional à réaction, a été adopté par plus de 60 compagnies aériennes, et le nombre d’appareils en service dépasse 1 500.
• Turbines à gaz : Le tiers des petites turbines à gaz vendues dans le monde est produit par des entreprises canadiennes.
• Simulateurs visuels et simulateurs de vol commerciaux : Sur le marché mondial des simulateurs visuels, la part des produits fabriqués au Canada s’élève à 70 %.
• Hélicoptères commerciaux – Le Canada produit plus de 20 % des hélicoptères à turbine civil dans le monde entier.
• Trains d’atterrissage : Le Canada assure près du tiers de l’approvisionnement mondial en atterrisseurs et fabrique 60 % de tous les trains d’atterrissage destinés aux nouveaux gros porteurs.
• Éléments structuraux : Plusieurs chefs de file de l’industrie produisent au Canada une grande variété d’éléments structuraux.
• Avionique : Le Canada produit notamment de l’équipement de communication et des systèmes de divertissement de bord.
• Entretien, réparation et révision des aéronefs, des moteurs et de l’équipement : Le Canada héberge d’importantes entreprises spécialisées dans ce domaine, notamment Magellan Aerospace et StandardAero.

Le secteur de l’aérospatiale du Canada se classe au 5^e rang mondial avec des chiffres d’affaires s’établissant à plus de 17,5 milliards de dollars.

Sauf indication contraire, les renseignements fournis ne portent que sur le secteur aérospatial civil tandis que les valeurs monétaires sont exprimées en dollars canadiens.

PRINCIPAUX PÔLES D’ACTIVITÉS CANADIENS

Manitoba

Dans le secteur de l’aérospatiale, Winnipeg est le pôle d’activités le plus important de l’Ouest canadien et un acteur nord-américain de poids dans le domaine de la fabrication de pièces d’aéronef en matériaux composites, mais aussi en matière d’entretien, de réparation et de révision d’aéronefs.

On y trouve l’un des dix principaux centres que Boeing a construits dans le monde pour l’aviation commerciale (il n’y en a que trois à l’extérieur des États-Unis). L’usine de fabrication de pièces en matériaux composites de Winnipeg est la plus importante du genre en Amérique du Nord.

Le pôle manitobain emploie environ 5 300 personnes. Quatre sociétés de renommée mondiale y prédominent : Boeing Technology Canada, Magellan Aerospace, Aveos et StandardAero, une des plus grandes entreprises indépendantes d’entretien, de réparation et de révision au monde. On y trouve également 23 entreprises régionales ou nationales bien établies et plusieurs fournisseurs de taille moyenne du secteur de l’aérospatiale.

Colombie-Britannique

Le Grand Vancouver, principal pôle d’activités aérospatiales de la province, bénéficie de sa proximité avec l’État de Washington, où se trouve la maison mère de Boeing. Ses points forts sont les services pour hélicoptères, la révision des moteurs d’aéronef, les multiples tâches d’entretien, de réparation et de révision d’aéronefs, les systèmes spatiaux et les structures aéronautiques en composites de pointe.

Le secteur bénéficie en outre du soutien d’un des plus importants centres de formation en aérospatiale du Canada, établi dans les locaux du British Columbia Institute of Technology.

Parmi les principales entreprises établies en Colombie-Britannique, mentionnons ASCO Aerospace, Avcorp Industries, Cascade Aerospace, CHC Helicopter, Kelowna Flightcraft, MDA Corp., MTU Maintenance, Vector Aerospace et Viking Air.

Alberta

Le secteur de l’aérospatiale et de la défense compte pour 1,3 milliard de dollars dans le revenu annuel de l’Alberta. Il crée plus de 5 000 emplois (personnel des compagnies aériennes et des aéroports non compris) et exporte 40 % de sa production. La province témoigne d’une remarquable compétitivité dans les domaines suivants : robotique et systèmes de véhicules téléguidés (SVT); sciences spatiales, géomatique et systèmes de navigation; services d’entretien, de réparation et de révision. Rien qu’à Calgary et dans son voisinage, on compte plus de 50 entreprises de l’aérospatiale (les principaux pôles d’activités étant les services d’entretien, de réparation et de révision ainsi que les technologies de l’information et des communications). Citons entre autres ATCO Frontec, Field Aviation, ITRES, Iunctus Geomatics, Pratt & Whitney, NovAtel et Raytheon.

Saskatchewan

Les activités du secteur de l’aérospatiale de la Saskatchewan sont concentrées dans les domaines suivants : technologies satellitaires, systèmes de communication sans fil, recherche atmosphérique et essais connexes, recherche-développement dans le domaine des synchrotrons, dispositifs microélectromécaniques, fabrication de structures, de boîtiers et de harnais, véhicules aériens télépilotés miniatures et programmes de formation divers. Les organisations dans ce secteur emploient quelque 2 500 personnes.

Les entreprises aérospatiales sont établies dans les alentours de Saskatoon. Citons entre autres SED Systems, Vecima Networks, Scientific Instrumentations, Summit Structures, SBC Case et Draganfly Innovations.

Québec

Montréal forme le cœur du plus important pôle d’activités aérospatiales du Canada. La ville est renommée pour le savoir-faire dont elle fait montre dans les domaines suivants : assemblage d’aéronefs, fabrication de moteurs, entretien, réparation et révision, avionique et trains d’atterrissage.

L’industrie aérospatiale québécoise occupe plus de 42 400 personnes dont les employeurs sont entre autres Bombardier Aéronautique, Bell Helicopter Textron Canada, Pratt & Whitney Canada, Rolls-Royce Canada et CAE. Rien qu’en 2008, le Québec a exporté pour plus de 8 milliards de dollars de produits issus de ce secteur.

On dénombre à Montréal plus de 10 centres de recherche aérospatiale, notamment l’Agence spatiale canadienne, le Centre des technologies de fabrication en aérospatiale et le Consortium de recherche et d’innovation en aérospatiale au Québec. Montréal bénéficie en outre d’un réseau bien intégré d’organismes de soutien, parmi lesquels l’Association québécoise de l’aérospatiale et Aéro Montréal, ainsi que les quartiers généraux de l’Association du transport aérien international (IATA), du Conseil international de l’aviation d’affaires (IBAC) et de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Ontario

Dans le secteur de l’aérospatiale, le sud-ouest de l’Ontario constitue le 2^e pôle d’activités en importance au Canada. Il compte plus de 200 entreprises où travaillent plus de 20 000 employés qualifiés. Les points forts de Toronto, le cœur de ce pôle, sont la fabrication de pièces d’aéronef, le développement de systèmes de bord ainsi que l’entretien et la révision. De nombreux poids lourds mondiaux de l’industrie aérospatiale y sont établis, dont Bombardier Aéronautique, Pratt & Whitney Canada, Honeywell Canada, Magellan et Northstar Aerospace. L’Institute for Aerospace Studies de l’Université de Toronto et l’Institute for Aerospace Design and Innovation de l’Université Ryerson participent à de nombreux projets de R-D aux côtés de partenaires du secteur privé.

Nouvelle-Écosse

Halifax abrite plusieurs sociétés de renommée mondiale spécialisées dans les domaines suivants : fabrication de pièces en matériaux composites, assemblages électroniques, technologies de simulation et de modélisation et fabrication de moteurs. Citons notamment Lockheed Martin, Pratt & Whitney Canada, IMP Group, EADS Composites Atlantic, C Vision et CAE.

Île-du-Prince-Édouard

Le pôle d’activités de Charlottetown est spécialisé dans l’entretien, la réparation et la révision des moteurs, la production de revêtements pour pièces de moteur et la fabrication de pièces de précision et d’éléments d’aménagement intérieur. Neuf sociétés aérospatiales sont établies dans la province, dont Honeywell Canada et Vector Aerospace Engine Services Atlantic, présentes entre autres au sein du Slemon Park, siège de l’industrie aérospatiale de l’Île-du-Prince-Édouard. L’Aerospace Technology Centre, du collège Holland, offre de nombreuses possibilités de formation pour ceux qu’attire ce secteur en pleine croissance.

ÉTUDE COMPARATIVE DES PÔLES D’INVESTISSEMENT

MÉTHODOLOGIE

L’étude cherche à évaluer la compétitivité de divers pôles d’activités canadiens par rapport à celle de pôles concurrents à l’étranger. Adoptant le point de vue de l’investisseur, l’étude se sert d’un projet type – en l’occurrence, un projet centré sur la fabrication de pièces à forte valeur ajoutée pour le secteur de l’aérospatiale (voir le profil du projet type à la page 5) – pour examiner les critères auxquels font appel les entrepreneurs au moment de choisir la destination éventuelle de leurs investissements a l’étranger.

L’analyse comparative a été menée par IBM-Plant Location International (IBM-PLI), un cabinet de services-conseils de grande renommée, spécialisé dans la sélection de lieux. IBM-PLI a effectué une comparaison objective des coûts et des critères de qualité rattachés à l’implantation dans divers marchés, adoptant une approche semblable à celle qu’emploient les investisseurs lorsqu’ils évaluent les mérites respectifs de divers projets d’investissement. L’étude se sert d’un éventail de 250 à 300 indicateurs financiers et qualitatifs dans l’analyse de chacun des sous-secteurs de l’industrie considérée.

Pour quantifier les éléments de qualité rattachés à chacun des marchés envisagés, IBM-PLI a recueilli auprès de diverses sources des données relatives aux différents sous-facteurs regroupés dans les catégories qui figurent dans le tableau sur le contexte opérationnel (page 5). Les données retenues pour l’analyse qualitative ont été converties en scores quantitatifs comparables (variant de 0 à 10) pour chaque catégorie et chaque sous-facteur au moyen d’une méthode pondérée. Un coefficient de pondération a été attribué à chaque catégorie et à chaque sous-facteur de localisation afin d’établir l’importance relative accordée à chacun d’entre eux lors du choix de la destination de l’investissement. Ces coefficients, qui varient d’un sous-secteur à l’autre, sont établis en fonction de l’expérience acquise par IBM-PLI dans le cadre de projets visant à aider ses clients à prendre des décisions d’investissement stratégiques.

Une analyse financière de haut niveau a également été effectuée afin de prendre en compte, pour chaque profil de projet représentatif, les principaux coûts d’exploitation propres aux divers emplacements considérés. Les flux de trésorerie projetés ont été calculés et actualisés sur une période de 10 ans en tenant compte des taux d’inflation projetés, afin de déterminer leur valeur actualisée nette et d’évaluer la rentabilité du projet dans chacun des endroits considérés.

analyse comparative des coûts et des aspects qualitatifs rattachés à divers marchés d’investissement

ÉTUDE COMPARATIVE DES PÔLES D’INVESTISSEMENT

PROFIL D’UN PROJET TYPE

CONTEXTE OPÉRATIONNEL

CONTEXTE COMMERCIAL » 10 %*	Accès à des soutiens et incitatifs financiers Procédures pour établir une nouvelle entreprise Stabilité politique Stabilité économique et financière Appui des administrations locales et des organismes de développement
POSSIBILITÉS LOCALES DE RECRUTEMENT DE TRAVAILLEURS QUALIFIÉS » 25 %*	Présence de travailleurs expérimentés en aérospatiale, y compris dans la fabrication Présence d’une population étudiante Taille globale du bassin de main-d’œuvre Resserrement général du marché du travail (chômage)
DENSITÉ DE L’INDUSTRIE, PRÉSENCE D’UN PÔLE D’ACTIVITÉS » 25 %*	Proximité des marchés Importance de la R-D Présence d’une base industrielle
SOUPLESSE DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DES RÈGLEMENTS » 20 %*	Réglementation du temps de travail Souplesse des modes d’embauche et de mise à pied Relations industrielles, attitude des syndicats Permis de travail
INFRASTRUCTURES ET COMMUNICATIONS » 10 %*	Accès par voie aérienne Réseau routier et fluidité de la circulation Qualité et fiabilité des TI et des télécommunications Fiabilité de l’alimentation en électricité Transport en commun Voies navigables et ports maritimes
IMMOBILIER » 5 %*	Disponibilité de grands sites industriels
CADRE DE VIE » 5 %*	Coût de la vie Attrait pour les jeunes recrues internationales Attrait pour les travailleurs expatriés

*Coefficient de pondération attribué à la catégorie considérée. Les éléments compris dans chaque catégorie sont énumérés par ordre d’importance.

LA PROPOSITION DE VALEUR DU CANADA

Les entreprises du secteur de l’aérospatiale trouveront au Canada certains des meilleurs endroits au monde où investir, ainsi que tout un éventail de pôles de production bien établis, concurrentiels et pourvus de travailleurs expérimentés.

Un meilleur rendement de vos investissements

Parmi les grands pôles d’activités aérospatiales de l’Amérique du Nord, Saskatoon, Winnipeg, Charlottetown, Calgary, Montréal, Halifax et Vancouver font partie des villes les plus attrayantes pour les investisseurs. Ces dernières, ainsi que Toronto, représentent huit des plus solides propositions en Amérique du Nord. La ville de Queretaro, au Mexique, assure peut-être le niveau de rentabilité générale le plus élevé, mais au prix, sur le plan qualitatif, d’un certain nombre de compromis.

Des pôles vigoureux dotés d’une mine d’expertise

Plusieurs pôles d’activités canadiens figurent parmi les mieux cotés en Amérique du Nord. Comparativement à bien d’autres régions, les trois villes les plus importantes du Canada (Toronto, Montréal et Vancouver) donnent accès à des bassins plus abondants de travailleurs possédant de l’expérience en fabrication de pièces destinées à l’industrie aérospatiale. Quant à Winnipeg et à Calgary, elles soutiennent parfaitement la comparaison avec les autres villes nord-américaines de taille comparable pour ce qui est de la densité en industries ou en pôles d’activités connexes.

*Sauf indication contraire, les graphiques illustrent les cotes d’évaluation établies par IBM-PLI.

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www.investiraucanada.com/reseaumondial

Direction générale de l’investissement au Canada
Affaires étrangères et Commerce international Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) Canada K1N 1J1

Courrier électronique : investiraucanada@international.gc.ca
Internet : www.investiraucanada.com

No de catalogue : FR5-38/1-2009F-PDF
ISBN : 978-1-100-91686-6